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：“一云瑕丘公也。”申阳者，集解：服虔曰：“瑕丘县属山阳。申，姓；阳，名。”文颖曰：“姓瑕丘，字申阳。”瓚曰：“瑕丘公申阳是。瑕丘，县名。”张耳嬖臣也，先下河南，迎楚河上，故立申阳为河南王，都雒阳。正义：括地志云：“洛阳故城在洛州洛阳县东北二十六里，周公所筑，即成周城也。舆地志云成周之地，秦庄襄王以为洛阳县，三川守理之。后汉都洛阳，改为‘雒’。汉以火德，忌水，故去洛旁‘水’而加‘隹’。魏于行次为土，土，水之忌也，水得土而流，土得水而柔，故除‘隹’而加‘水’。”韩王成因故都，都阳翟。正义：括地志云：“阳翟，洛州县也。左传云郑伯突入于栎。杜预云栎，郑别都，今河南阳翟县是也。地理志云阳翟县是，属颍川郡，夏禹之国。”赵将司马卬定河内，数有功，故立卬为殷王，王河内，都朝歌。徙赵王歇为代王。赵相张耳素贤，又从入关，故立耳为常山王，王赵地，都襄国。正义：括地志云：“邢州城本汉襄国县，秦置三十六郡，于此置信都县，属钜鹿郡，项羽改曰襄国，立张耳为常山王，理信都。地理志云故邢侯国也。帝王世纪云邢侯为纣三公，以忠谏被诛。史记云周武王封周公旦之子为邢侯。左传云‘凡、蒋、邢、茅，周公之胤也’。”当阳君黥布为楚将，常冠军，故立布为九江王，都六。索隐：六县，古国，皋陶之后。正义：括地志云：“故六城在寿州安丰县南百三十二里，本六国，偃姓，皋繇之后所封也。黥布亦皋繇之后，居六也。”鄱君正义：番君。番音婆。吴芮率百越佐诸侯，集解：韦昭曰：“鄱音蒲河反。初，吴芮为鄱令，故号曰鄱君。今鄱阳县是也。”又从入关，故立芮为衡山王，都邾。集解：文颖曰：“邾音硃，县名，属江夏。”正义：说文云音诛。括地志云：“故邾城在黄州黄冈县东南二十里，本春秋时邾国。邾子，曹姓。侠居。至鲁隐公徙蕲。”音机。义帝柱国共敖正义：共音恭。将兵击南郡，功多，因立敖为临江王，集解：汉书音义曰：“本南郡，改为临江国。”都江陵。正义：江陵，荆州县。史记江陵，故郢都也。徙燕王韩广为辽东王。集解：徐广曰：“都无终。”燕将臧荼从楚救赵，因从入关，故立荼为燕王，都蓟。徙齐王田市为胶东王。集解：徐广曰：“都即墨。”正义：括地志云：“即墨故城在莱州胶水县南六十里。古齐地，本汉旧县。”胶音交。在胶水之东。齐将田都从共救赵，因从入关，故立都为齐王，都临菑。索隐：按：高纪及田儋传云“临济”此言“临菑”误。正义：菑，侧其反。括地志云：“青州临菑县也。即古临菑地也。一名齐城，古营丘之地，所封齐之都也。少昊时有爽鸠氏，虞、夏时有季崱，殷时有逢伯陵，殷末有薄姑氏，为诸侯，国此地。后太公封，方五百里。”故秦所灭齐王建孙田安，项羽方渡河救赵，田安下济北数城，引其兵降项羽，故立安为济北王，都博阳。正义：在济北。田荣者，数负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君正义：地理志云成安县在颍川郡，属豫州。陈馀弃将印去，不从入关，然素闻其贤，有功于赵，闻其在南皮，正义：括地志云：“故南皮城在沧州南皮县北四里，本汉皮县城，即陈馀所封也。”故因环封三县。集解：汉书音义曰：“绕南皮三县以封之。”番君将梅鋗集解：韦昭曰：“呼玄反。”功多，故封十万户侯。项王自立为西楚霸王，正义：货殖传云淮以北，沛、陈、汝南、南郡为西楚也。彭城以东，东海、吴、广陵为东楚也。衡山、九江、江南、豫章、长沙为南楚。孟康云：“旧名江陵为南楚，吴为东楚，彭城为西楚。”王九郡，都彭城。集解：孟康曰：“旧名江陵为南楚，吴为东楚，彭城为西楚。”正义：彭城，徐州县。
汉之元年四月，诸侯罢戏下，各就国。索隐：戏音羲，水名也。言“下”者，如许下、洛下然也。按：上文云项羽入至戏西鸿门，沛公还军霸上，是羽初停军于戏水之下。后虽引兵西屠咸阳，烧秦宫室，则亦还戏下。今言“诸侯罢戏下”是各受封邑号令讫，自戏下各就国。何须假借文字，以为旌麾之下乎？颜师古、刘伯庄之说皆非。项王出之国，使人徙义帝，曰：“古之帝者地方千里，必居上游。”集解：文颖曰：“居水之上流也。游，或作‘流’。”乃使使徙义帝长沙郴县。集解：如淳曰：“郴音綝。”趣义帝行，其群臣稍稍背叛之，乃阴令衡山、临江王击杀之江中。集解：文颖曰：“郴县有义帝冢，岁时常祠不绝。”韩王成无军功，项王不使之国，与俱至彭城，废以为侯，已又杀之。臧荼之国，因逐韩广之辽东，广弗听，荼击杀广无终，并王其地。
田荣闻项羽徙齐王市胶东，而立齐将田都为齐王，乃大怒，不肯遣齐王之胶东，因以齐反，迎击田都。田都走楚。齐王市畏项王，乃亡之胶东就国。田荣怒，追击杀之即墨。荣因自立为齐王，而西杀击济北王田安，并王三齐。集解：汉书音义曰：“齐与济北、胶东。”正义：三齐记云：“右即墨，中临淄，左平陆，谓之三齐。”荣与彭越将军印，令反梁地。陈馀阴使张同、夏说说齐王田荣曰：“项羽为天下宰，不平。今尽王故王于丑地，而王其群臣诸将善地，逐其故主赵王，乃北居代，馀以为不可。闻大王起兵，且不听不义，原大王资馀兵，请以击常山，以复赵王，请以国为扞蔽。”齐王许之，因遣兵之赵。陈馀悉发三县兵，与齐并力击常山，大破之。张耳走归汉。陈馀迎故赵王歇于代，反之赵。赵王因立陈馀为代王。
是时，汉还定三秦。项羽闻汉王皆已并关中，且东，齐、赵叛之：大怒。乃以故吴令郑昌为韩王，以距汉。令萧公角等集解：苏林曰：“官号也。或曰萧令也。时令皆称公。”击彭越。彭越败萧公角等。汉使张良徇韩，乃遗项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗项王曰：“齐欲与赵并灭楚。”楚以此故无西意，而北击齐。徵兵九江王布。布称疾不往，使将将数千人行。项王由此怨布也。汉之二年冬，项羽遂北至城阳，田荣亦将兵会战。田荣不胜，走至平原，平原民杀之。遂北烧夷齐城郭室屋，皆阬田荣降卒，系虏其老弱妇女。徇齐至北海，多所残灭。齐人相聚而叛之。于是田荣弟田横收齐亡卒得数万人，反城阳。项王因留，连战未能下。
春，汉王部集解：徐广曰：“一作‘劫’。”索隐：按：汉书见作“劫”字。五诸侯兵，集解：徐广曰：“塞、翟、魏、殷、河南。”骃案：应劭曰“雍、翟、塞、殷、韩也”韦昭曰“塞、翟、殷、韩、魏，雍时已败也”索隐：按：徐广、韦昭皆数翟、塞及殷、韩等；颜师古不数三秦，谓常山、河南、韩、魏、殷；顾胤意略同，乃以陈馀兵为五：未知孰是。鄙意按：韩王郑昌拒汉，汉使韩信击破之，则是韩兵不下而已破散也。韩不在此数。五诸侯者，塞、翟、河南、魏、殷也。正义：师古云：“诸家之说皆非。张良遗羽书曰‘汉欲得关中，如约即止，不敢复东’，谓出关之东也。今羽闻汉东之时，汉固已得三秦矣。五诸侯者，谓常山、河南、韩、魏、殷也。此年十月，常山王张耳降，河南王申阳降，韩王郑昌降，魏王豹降，虏殷王卬，皆汉东之后，故知谓此为五诸侯。时虽未得常山之地，功臣年表云‘张耳弃国，与大臣归汉’，则当亦有士卒尔。时雍王犹在废丘被围，即非五诸侯之数也。寻此纪文，昭然可晓。前贤注释，并失指趣。”高纪及汉书皆言“劫五诸侯兵”凡兵初降，士卒未有自指麾，故须劫略而行。又云“发关中兵，收三河士”发谓差点拨发也，收谓劫略收敛也。韦昭云河南、河东、河内。申阳都雒阳，韩王成都阳翟，皆河南也。，魏豹都平阳，河东也。司马卬都朝歌，张耳都襄国，河内也。此三河士则五诸侯兵也。更著雍、塞、翟，则成八诸侯矣。重明颜公之说是。故韩信传云“汉二年出关，收魏河南，韩、殷王皆降”是。凡五十六万人，东伐楚。项王闻之，即令诸将击齐，而自以精兵三万人南从鲁出胡陵。正义：括地志云：“鲁，兗州曲阜县也。地理志云胡陵在山阳县属也。”四月，汉皆已入彭城，收其货宝美人，日置酒高会。项王乃西从萧，晨击汉军正义：括地志云“徐州萧县，古萧叔之国，春秋时为宋附庸。帝王世纪云周封子姓之别为附庸也。”而东，至彭城，日中，大破汉军。集解：张晏曰：“一日之中也。或曰旦击之，至日中大破。”汉军皆走，相随入穀、泗水，集解：瓚曰：“二水皆在沛郡彭城。”杀汉卒十馀万人。汉卒皆南走山，正义：走音奏。楚又追击至灵壁东集解：徐广曰：“在彭城。”索隐：孟康曰：“故小县，在彭城南。”睢水上。集解：徐广曰：“睢水于彭城入泗水。”正义：睢音虽。括地志云：“灵壁故城在徐州符离县西北九十里。睢水首受浚仪县莨荡水，东经取虑，入泗，过郡四，行千二百六十里。”汉军卻，为楚所挤，集解：服虔曰：“挤音‘济民’之‘济’。”瓚曰：“排挤也。”多杀，汉卒十馀万人皆入睢水，睢水为之不流。正义：为，于伪反。围汉王三匝。于是大风从西北而起，折木发屋，扬沙石，窈冥昼晦，集解：徐广曰：“窈亦作‘窅’字。”逢迎楚军。楚军大乱，坏散，而汉王乃得与数十骑遁去，欲过沛，收家室而西；楚亦使人追之沛，取汉王家：家皆亡，不与汉王相见。汉王道逢得孝惠、鲁元，集解：服虔曰：“元，长也。食邑于鲁。”韦昭曰：“元，谥也。”乃载行。楚骑追汉王，汉王急，推堕孝惠、鲁元车下，滕公常下收载之。如是者三。曰：“虽急不可以驱，柰何弃之？”于是遂得脱。求太公、吕后不相遇。审食其集解：瓚曰：“其音基。”索隐：食音异。按：郦、审、赵三人同名，其音合并同，以六国时卫有司马食其，并慕其名。从太公、吕后间行，集解：如淳曰：“间出，间步，微行，皆同义也。”求汉王，反遇楚军。楚军遂与归，报项王，项王常置军中。
是时吕后兄周吕侯集解：徐广曰：“名泽。”正义：苏林云：“以姓名侯也。”晋灼云：“外戚表周吕令武侯泽也。吕，县名。封于吕，以为国。”颜师古云：“周吕，封名。令武，其谥也。苏云‘以姓名侯’，非也。”为汉将兵居下邑，集解：徐广曰：“在梁。”正义：括地志云：“宋州砀山县本下邑县也，在宋州东一百五十里。”按：今下邑在宋州东一百一十里。汉王间往从之，稍稍收其士卒。至荥阳，诸败军皆会，萧何亦发关中老弱未傅悉诣荥阳，集解：服虔曰：“傅音附。”孟康曰：“古者二十而傅，三年耕有一年储，故二十三年而后役之。”如淳曰：“律年二十三傅之畴官，各从其父畴内学之。高不满六尺二寸以下为罢癃。汉仪注‘民年二十三为正，一岁为卫士，一岁为材官骑士，习射御骑驰战阵’。又曰‘年五十六衰老，乃得免为庶民，就田里’。今老弱未尝傅者皆发之。未二十三为弱，过五十六为老。食货志曰‘月为更卒，已复为正，一岁屯戍，一岁力役，三十倍于古者’。”索隐：按：姚氏云“古者更卒不过一月，践更五月而休”又颜云“五当为‘三’，言一岁之中三月居更，三日戍边，总九十三日。古者役人岁不过三日，此所谓‘一岁力役三十倍于古’也”斯说得之。复大振。楚起于彭城，常乘胜逐北，与汉战荥阳南京、索间，汉败楚，集解应劭曰：“京，县名，属河南，有索亭。”晋灼曰：“索音栅。”正义：括地志云：“京县城在郑州荥阳县东南二十里。郑之京邑也。晋太康地志云郑太叔段所居邑。荥阳县即大索城。杜预云成皋东有大索城，又有小索故城，在荥阳县北四里。京相璠地名云京县有大索亭、小索亭，大小氏兄弟居之，故有小大之号。”按：楚与汉战荥阳南京、索间，即此三城耳。楚以故不能过荥阳而西。
项王之救彭城，追汉王至荥阳，田横亦得收齐，立田荣子广为齐王。汉王之败彭城，诸侯皆复与楚而背汉。汉军荥阳，筑甬道属之河，以取敖仓粟。集解：瓚曰：“敖，地名，在荥阳西北山，临河有大仓。”正义：括地志云“敖仓在郑州荥阳县西十五里，县门之东北临汴水，南带三皇山，秦时置仓于敖山，名敖仓云。”汉之三年，项王数侵夺汉甬道，汉王食乏，恐，请和，割荥阳以西为汉。
项王欲听之。历阳侯范增曰：正义：括地志云：“和州历阳县，本汉旧县也。淮南子云‘历阳之都，一夕而为湖’。汉帝时，历阳沦为历湖。”“汉易与耳，今释弗取，后必悔之。”项王乃与范增急围荥阳。汉王患之，乃用陈平计间项王。项王使者来，为太牢具，举欲进之。见使者，详惊愕曰：“吾以为亚父使者，乃反项王使者。”更持去，以恶食食正义：上如字，下音寺。项王使者。使者归报项王，项王乃疑范增与汉有私，稍夺之权。范增大怒，曰：“天下事大定矣，君王自为之。原赐骸骨归卒伍。”项王许之。行未至彭城，疽发背而死。集解：皇览曰“亚父冢在庐江居巢县郭东。居巢廷中有亚父井，吏民皆祭亚父于居巢廷上。长吏初视事，皆祭然后从政。后更造祠郭东，至今祠之。”正义：疽，七馀反。崔浩云：“疽，附骨痈也。”括地志云：“髑髅山在庐州巢县东北五里。昔范增居北山之阳，后佐项羽。”
汉将纪信说汉王曰：“事已急矣，请为王诳楚为王，王可以间出。”于是汉王夜出女子荥阳东门被甲二千人，楚兵四面击之。纪信乘黄屋车，正义：李斐云：“天子车以黄缯为盖裹，”傅左纛，集解：李斐曰：“纛，毛羽幢也。在乘舆车衡左方上注之。”蔡邕曰“以犛牛尾为之，如斗，或在騑头，或在衡上也。”曰：“城中食尽，汉王降。”楚军皆呼万岁。汉王亦与数十骑从城西门出，走成皋。正义：括地志云：“成皋故县在洛州氾水县西南二里。”项王见纪信，问：“汉王安在？”曰：“汉王已出矣。”项王烧杀纪信。
汉王使御史大夫周苛、枞公、集解：枞音七容反。魏豹守荥阳。周苛、枞公谋曰：“反国之王，难与守城。”乃共杀魏豹。楚下荥阳城，生得周苛。项王谓周苛曰：“为我将，我以公为上将军，封三万户。”周苛骂曰：“若不趣降汉，汉今虏若，若非汉敌也。”项王怒，烹周苛，井杀枞公。
汉王之出荥阳，南走宛、叶，得九江王布，行收兵，复入保成皋。汉之四年，项王进兵围成皋。汉王逃，集解：晋灼曰：“独出意。”索隐：音徒凋反。汉书作“跳”字。独与滕公出成皋北门，集解：徐广曰：“北门名玉门。”渡河走脩武，从张耳、韩信军。诸将稍稍得出成皋，从汉王。楚遂拔成皋，欲西。汉使兵距之巩，令其不得西。
是时，彭越渡河击楚东阿，杀楚将军薛公。项王乃自东击彭越。汉王得淮阴侯兵，欲渡河南。郑忠说汉王，乃止壁河内。使刘贾将兵佐彭越，烧楚积聚。正义上积赐反。项王东击破之，走彭越。汉王则引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。项王已定东海来，西，与汉俱临广武而军，集解：孟康曰：“于荥阳筑两城相对为广武，在敖仓西三皇山上。”正义：括地志云：“东广武，西广武在郑州荥阳县西二十里。戴延之西征记云三皇山上有二城，东曰东广武，西曰西广武，各在一山头，相去百步。汴水从广涧中东南流，今涸无水。城各有三面，在敖仓西。郭缘生述征记云一涧横绝上过，名曰广武。相对皆立城巉，遂号东西广武。”相守数月。
当此时，彭越数反梁地，绝楚粮食，项王患之。为高俎，置太公其上，集解如淳曰：“高俎，几之上。”李奇曰“军中巢橹方面，人谓之俎也。”索隐俎亦机之类，故夏侯湛新论为“机”机犹俎也。比太公于牲肉，故置之俎上。姚察按：左氏“楚子登巢车以望晋军”杜预谓“车上橹也”故李氏云“军中巢橹”又引时人亦谓此为俎也。正义：括地志云：“东广武城有高坛，即项羽坐太公俎上者，今名项羽堆，亦呼为太公亭。”颜师古云：“俎者，所以荐肉，示欲烹之，故置俎上。”告汉王曰：“今不急下，吾烹太公。”汉王曰：“吾与项羽俱北面受命怀王，曰‘约为兄弟’，吾翁即若翁，必欲烹而翁，则幸分我一桮羹。”项王怒，欲杀之。项伯曰：“天下事未可知，且为天下者不顾家，虽杀之无益，祇益祸耳。”项王从之。
楚汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱罢转漕。项王谓汉王曰：“天下匈匈数岁者，徒以吾两人耳，原与汉王挑战集解：李奇曰“挑身独战，不复须众也。挑音荼了反。”瓚曰“挑战，擿嬈敌求战，古谓之致师。”决雌雄，毋徒苦天下之民父子为也。”汉王笑谢曰：“吾宁斗智，不能斗力。”项王令壮士出挑战。汉有善骑射者楼烦，集解：应劭曰：“楼烦胡也，今楼烦县。”楚挑战三合，楼烦辄射杀之。项王大怒，乃自被甲持戟挑战。楼烦欲射之，项王瞋目叱之，楼烦目不敢视，手不敢发，遂走还入壁，不敢复出。汉王使人间问之，乃项王也。汉王大惊。于是项王乃即汉王相与临广武间而语。汉王数之，项王怒，欲一战。汉王不听，项王伏弩射中汉王。汉王伤，走入成皋。
项王闻淮阴侯已举河北，破齐、赵，且欲击楚，乃使龙且集解：韦昭曰：“音子闾反。”往击之。淮阴侯与战，骑将灌婴击之，大破楚军，杀龙且。韩信因自立为齐王。项王闻龙且军破，则恐，使盱台人武濊涉往说淮阴侯。淮阴侯弗听。是时，彭越复反，下梁地，绝楚粮。项王乃谓海春侯大司马曹咎等曰：“谨守成皋，则汉欲挑战，慎勿与战，毋令得东而已。我十五日必诛彭越，定梁地，复从将军。”乃东，行击陈留、正义：括地志云：“陈留，汴州县也。在州东五十里，本汉陈留郡及陈留县之地。”孟康云：“留，郑邑也。后为陈所并，故曰陈留。”臣瓚又按：宋有留，彭城留是也。此留属陈，故曰陈留。外黄。
外黄不下。数日，已降，项王怒，悉令男子年十五已上诣城东，欲阬之。外黄令舍人兒年十三，集解：苏林曰：“令之舍人兒也。”瓚曰：“称兒者，以其幼弱，故系其父，春秋传曰‘仍叔之子’是也。”往说项王曰：“彭越彊劫正义彊，其两反。外黄，外黄恐，故且降，待大王。大王至，又皆阬之，百姓岂有归心？从此以东，梁地十馀城皆恐，莫肯下矣。”项王然其言，乃赦外黄当阬者。东至睢阳，正义：括地志云：“宋州外城本汉睢阳县也。地理志云睢阳县，故宋国也。”闻之皆争下项王。
汉果数挑楚军战，楚军不出。使人辱之，五六日，大司马怒，渡兵汜水。集解张晏曰：“汜水在济阴界。”如淳曰：“汜音祀。左传曰‘鄙在郑地汜’。”瓚曰：“高祖攻曹咎成皋，渡汜水而战，今成皋城东汜水是也。”索隐：按：今此水见名汜水，音似。张晏云在济阴，亦未全失。按：古济水当此截河而南，又东流，溢为荥泽。然水南曰阴，此亦在济之阴，非彼济阴郡耳。臣瓚之说是。正义括地志云：“汜水源出洛州汜水县东南三十二里方山。山海经云‘浮戏之山，汜水出焉’。”士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国货赂。大司马咎、长史翳、塞王欣皆自刭汜水上。集解：郑氏曰：“刭音经鼎反。以刀割颈为刭。”大司马咎者，故蕲狱掾，长史欣亦故栎阳狱吏，两人尝有德于项梁，是以项王信任之。当是时，项王在睢阳，闻海春侯军败，则引兵还。汉军方围锺离眛集解汉书义曰：“眛音末。”于荥阳东，项王至，汉军畏楚，尽走险阻。
是时，汉兵盛食多，项王兵罢食绝。汉遣陆贾说项王，请太公，项王弗听。汉王复使侯公往说项王，项王乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西者为汉，集解：文颖曰：“于荥阳下引河东南为鸿沟，以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫，与济、汝、淮、泗会于楚，即今官渡水也。”正义：应劭云：“在荥阳东二十里。”张华云：“大梁城在浚仪县北，县西北渠水东经此城南，又北屈分为二渠。其一渠东南流，始皇凿引河水以灌大梁，谓之鸿沟，楚汉会此处也。其一渠东经阳武县南，为官渡水。”按：张华此说是。鸿沟而东者为楚。项王许之，即归汉王父母妻子。军皆呼万岁。汉王乃封侯公为平国君。正义：楚汉春秋云：“上欲封之，乃肯见。曰‘此天下之辨士，所居倾国，故号曰平国君’。”按：说归太公、吕后，能和平邦国。匿弗肯复见。曰：“此天下辩士，所居倾国，故号为平国君。”项王已约，乃引兵解而东归。
汉欲西归，张良、陈平说曰：“汉有天下太半，集解：韦昭曰：“凡数三分有二为太半，一为少半。”而诸侯皆附之。楚兵罢食尽，此天亡楚之时也，不如因其机而遂取之。今释弗击，此所谓‘养虎自遗患’也。”正义：遗，唯季反。汉王听之。汉五年，汉王乃追项王至阳夏集解：如淳曰：“夏音贾。”正义：括地志云：“陈州太康县，本汉阳夏县也。续汉书郡国志云阳夏县属陈国。”按：太康县城夏后太康所筑，隋改阳夏为太康。南，止军，与淮阴侯韩信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵，集解：徐广曰：“在阳夏。”骃案：晋灼曰“即固始也”正义：括地志云：“固陵，县名也。在陈州宛丘县西北四十二里。”而信、越之兵不会。楚击汉军，大破之。汉王复入壁，深堑而自守。谓张子房曰：“诸侯不从约，为之柰何？”对曰：“楚兵且破，信、越未有分地，集解：李奇曰：“信、越等未有益地之分也。”韦昭曰：“信等虽名为王，未有所画经界。”其不至固宜。君王能与共分天下，今可立致也。即不能，事未可知也。君王能自陈以东傅海，正义：傅音附，著也。陈即陈州，古陈国都也。自陈著海，并齐旧地，尽与齐王韩信也。尽与韩信；睢阳以北至穀城，正义：括地志云：“穀城故在济州东阿县东二十六里。”睢阳，宋州也。自宋州以北至济州穀城际黄河，尽与相国彭越。以与彭越：使各自为战，正义：为，于伪反。则楚易败也。”汉王曰：“善。”于是乃发使者告韩信、彭越曰：“并力击楚。楚破，自陈以东傅海与齐王，睢阳以北至穀城与彭相国。”使者至，韩信、彭越皆报曰：“请今进兵。”韩信乃从齐往，刘贾军从寿春并行，屠城父，集解：如淳曰：“并行，并击之。”正义：父音甫。寿州寿春县也。城父，亳州县也。屠谓多刑杀也。刘贾入围寿州，引兵过淮北，屠杀亳州、城父，而东北至垓下。至垓下。集解：徐广曰：“在沛之洨县。洨，下交切。”骃案：应劭曰“垓音该”李奇曰“沛洨县聚邑名也”索隐：张揖三苍注云：“垓，堤名，在沛郡。”正义：按：垓下是高冈绝岩，今犹高三四丈，其聚邑及堤在垓之侧，因取名焉。今在亳州真源县东十里，与老君庙相接。洨音户交反。大司马周殷叛楚，以舒屠六，集解：如淳曰：“以舒之众屠破六县。”正义：括地志云：“舒，今庐江之故舒城是也。故六城在寿州安丰南百三十二里，匽姓，咎繇之后。”按：周殷叛楚，兼举九江郡之兵，随刘贾而至垓下。举九江兵，正义：九江郡寿州也。楚考烈王二十二年，自陈徙寿春，号云郢。至王负刍为秦将王翦、蒙武所灭，于此置九江郡。应劭云：“自庐江寻阳分为九江。”随刘贾、彭越皆会垓下，诣项王。
项王军壁垓下，兵少食尽，汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌，集解：应劭曰：“楚歌者，谓鸡鸣歌也。汉已略得其地，故楚歌者多鸡鸣时歌也。”正义：颜师古云：“楚人之歌也，犹言‘吴讴’、‘越吟’。若鸡鸣为歌之名，于理则可，不得云‘鸡鸣时’也。高祖戚夫人楚舞，自为楚歌，岂亦鸡鸣时乎？”按：颜说是也。项王乃大惊曰：“汉皆已得楚乎？是何楚人之多也！”项王则夜起，饮帐中。有美人名虞，集解：徐广曰：“一云姓虞氏。”正义：括地志云：“虞姬墓在濠州定远县东六十里。长老传云项羽美人冢也。”常幸从；骏马名骓，正义：音隹。顾野王云青白色也。释畜云：“苍白杂毛，骓也。”常骑之。于是项王乃悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可柰何，虞兮虞兮柰若何！”歌数阕，美人和之。正义：和音胡卧反。楚汉春秋云：“歌曰‘汉兵已略地，四方楚歌声。大王意气尽，贱妾何聊生’。”项王泣数行下，正义：数，色庾反。行，户郎反。左右皆泣，莫能仰视。
于是项王乃上马骑，正义：其倚反。凡单乘曰骑。后同。麾下正义：麾亦作“戏”同呼危反。壮士骑从者八百馀人，直夜溃围南出，驰走。平明，汉军乃觉之，令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮，骑能属者正义：属音烛。百馀人耳。项王至阴陵，集解：徐广曰：“在淮南。”正义：括地志云：“阴陵县故城在濠州定远县西北六十里。地理志云阴陵县属九江郡。”迷失道，问一田父，田父绐曰“左”集解：文颖曰：“绐，欺也。欺令左去。”左，乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东，至东城，集解：汉书音义曰：“县名，属临淮。”正义：括地志云：“东城县故城在濠州定远县东南五十里。地理志云东城县属九江郡。”乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱。谓其骑曰：“吾起兵至今八岁矣，身七十馀战，所当者破，所击者服，未尝败北，遂霸有天下。然今卒困于此，正义：，卒，子律反。此天之亡我，非战之罪也。今日固决死，原为诸君快战，必三胜之，为诸君溃围，斩将，刈旗，令诸君知天亡我，非战之罪也。”乃分其骑以为四队，四乡。汉军围之数重。项王谓其骑曰：“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下，期山东为三处。正义：期遇山东，分为三处，汉军不知项羽处。括地志云：“九头山在滁州全椒县西北九十六里。江表传云项羽败至乌江，汉兵追羽至此，一日九战，因名。”于是项王大呼正义：火故反。驰下，汉军皆披靡，正义：上披彼反。靡，言精体低垂。遂斩汉一将。是时，赤泉侯为骑将，追项王，项王瞋目而叱之，赤泉侯人马俱惊，辟易数里正义：言人马俱惊，开张易旧处，乃至数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所在，乃分军为三，复围之。项王乃驰，复斩汉一都尉，杀数十百人，复聚其骑，亡其两骑耳。乃谓其骑曰：“何如？”骑皆伏曰：“如大王言。”
于是项王乃欲东渡乌江。集解：瓚曰：“在牛渚。”索隐：按：晋初属临淮。正义：括地志云：“乌江亭即和州乌江县是也。晋初为县。注水经云江水又北，左得黄律口，汉书所谓乌江亭长檥船以待项羽，即此也。”乌江亭长？义船待，集解徐广曰：“檥音仪。一音俄。”骃案：应劭曰“檥，正也”孟康曰“檥音蚁，附也，附船著岸也”如淳曰“南方人谓整船向岸曰檥”索隐：檥字，服、应、孟、晋各以意解尔。邹诞生作“漾船”以尚反，刘氏亦有此音。谓项王曰：“江东虽小，地方千里，众数十万人，亦足王也。原大王急渡。今独臣有船，汉军至，无以渡。”项王笑曰：“天之亡我，我何渡为！且籍与江东子弟八千人渡江而西，今无一人还，纵江东父兄怜而王我，我何面目见之？纵彼不言，籍独不愧于心乎？”乃谓亭长曰：“吾知公长者。吾骑正义：音奇。此马五岁，所当无敌，尝一日行千里，不忍杀之，以赐公。”乃令骑皆下马步行，持短兵接战。独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十馀创。顾见汉骑司马吕马童，曰：“若非吾故人乎？”马童面之，集解：张晏曰：“以故人故，难视斫之，故背之。”如淳曰：“面，不正视也。”指王翳曰：集解：如淳曰：“指示王翳。”“此项王也。”项王乃曰：“吾闻汉购我头千金，正义：汉以一斤金为一金，当一万钱也。邑万户，吾为若德。”集解：徐广曰：“亦可是‘功德’之‘德’。”正义：为，于伪反。言吕马童与项羽先是故人，旧有恩德于羽。一云德行也。乃自刎而死。王翳取其头，馀骑相蹂践争项王，相杀者数十人。最其后，郎中骑杨喜，骑司马吕马童，郎中吕胜、杨武各得其一体。五人共会其体，皆是。故分其地为五：封吕马童为中水侯，索隐：按晋书地道记，其中水县属河间。正义：地理志云中水县属涿郡。应劭云：“在易、氵寇二水之中，故曰中水。”封王翳为杜衍侯，索隐：按地理志，县在南阳。按：表作“王翥”也。正义：括地志云：“杜衍侯故县在邓州南阳县西八里。”封杨喜为赤泉侯，索隐：南阳有丹水县，疑赤泉后改。按：汉书表及后汉作“憙”音火志反。封杨武为吴防侯，索隐：地理志县名，属汝南，故房子国。正义：吴防，豫州县。括地志云：“吴房县本汉旧县。孟康云吴王阖庐弟夫概奔楚，楚封于此，为堂谿氏，本房子国，以封吴，故曰吴房。”封吕胜为涅阳侯。集解：徐广曰：“五人后卒，皆谥壮侯。”索隐：地理志南阳县名。正义：涅，年结反。括地志云：“涅阳故城在邓州穰县东北六十里，本汉旧县也。应劭云在涅水之阳。”
项王已死，集解：徐广曰：“汉五年之十二月也。项王以始皇十五年己巳岁生，死时年三十一。”楚地皆降汉，独鲁不下。汉乃引天下兵欲屠之，为其守礼义，为主死节，乃持项王头视鲁，鲁父兄乃降。始，楚怀王初封项籍为鲁公，及其死，鲁最后下，故以鲁公礼葬项王穀城。集解：皇览曰：“项羽冢在东郡穀城，东去县十五里。”正义：括地志云：“项羽墓在济州东阿县东二十七里，穀城西三里。述征记项羽墓在穀城西北三里半许，毁坏，有碣石‘项王之墓’。”汉王为发哀，泣之而去。
诸项氏枝属，汉王皆不诛。乃封项伯为射阳侯。集解：徐广曰：“项伯名缠，字伯。”正义：射音食夜反。括地志云：“楚州山阳，本汉射阳县。吴地志云在射水之阳，故曰射阳。”桃侯、集解：徐广曰：“名襄，其子舍为丞相。”正义：括地志云：“故城在滑州胙城县东四十里。汉书云高祖十二年封刘襄为桃侯也。”平皋侯、集解：徐广曰：“名佗。”正义：括地志云：“平皋故城在怀州武德县东二十里，汉平皋县。”按：佗音徒何反。玄武侯集解：徐广曰：“诸侯表中不见。”皆项氏，赐姓刘。
太史公曰：吾闻之周生曰集解：文颖曰：“周时贤者。”正义：孔文祥云：“周生，汉时儒者，姓周也。”按：太史公云“吾闻之周生”则是汉人，与太史公耳目相接明矣。“舜目盖重瞳子”集解：尸子曰：“舜两眸子，是谓重瞳。”又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪？何兴之暴也！夫秦失其政，陈涉首难，豪杰？起，相与并争，不可胜数。然羽非有尺寸乘埶，起陇亩之中，三年，遂将五诸侯灭秦，集解：此时山东六国，而齐、赵、韩、魏、燕五国并起，从伐秦，故云五诸侯。分裂天下，而封王侯，政由羽出，号为“霸王”位虽不终，近古以来未尝有也。及羽背关怀楚，正义：颜师古云：“背关，背约不王高祖于关中。怀楚，谓思东归而都彭城。”放逐义帝而自立，怨王侯叛己，难矣。自矜功伐，奋其私智而不师古，谓霸王之业，欲以力征经营天下，五年卒亡其国，正义：卒音子律反。五年，谓高帝元年至五年，杀项羽东城。身死东城，尚不觉寤而不自责，过矣。乃引“天亡我，非用兵之罪也”岂不谬哉！
索隐述赞亡秦鹿走，伪楚狐鸣。云郁沛谷，剑挺吴城。勋开鲁甸，势合砀兵。卿子无罪，亚父推诚。始救赵歇，终诛子婴。违约王汉，背关怀楚。常迁上游，臣迫故主。灵壁大振，成皋久拒。战非无功，天实不与。嗟彼盖代，卒为凶竖。
：“一云瑕丘公也。”申阳者，集解：服虔曰：“瑕丘县属山阳。申，姓；阳，名。”文颖曰：“姓瑕丘，字申阳。”瓚曰：“瑕丘公申阳是。瑕丘，县名。”张耳嬖臣也，先下河南，迎楚河上，故立申阳为河南王，都雒阳。正义：括地志云：“洛阳故城在洛州洛阳县东北二十六里，周公所筑，即成周城也。舆地志云成周之地，秦庄襄王以为洛阳县，三川守理之。后汉都洛阳，改为‘雒’。汉以火德，忌水，故去洛旁‘水’而加‘隹’。魏于行次为土，土，水之忌也，水得土而流，土得水而柔，故除‘隹’而加‘水’。”韩王成因故都，都阳翟。正义：括地志云：“阳翟，洛州县也。左传云郑伯突入于栎。杜预云栎，郑别都，今河南阳翟县是也。地理志云阳翟县是，属颍川郡，夏禹之国。”赵将司马卬定河内，数有功，故立卬为殷王，王河内，都朝歌。徙赵王歇为代王。赵相张耳素贤，又从入关，故立耳为常山王，王赵地，都襄国。正义：括地志云：“邢州城本汉襄国县，秦置三十六郡，于此置信都县，属钜鹿郡，项羽改曰襄国，立张耳为常山王，理信都。地理志云故邢侯国也。帝王世纪云邢侯为纣三公，以忠谏被诛。史记云周武王封周公旦之子为邢侯。左传云‘凡、蒋、邢、茅，周公之胤也’。”当阳君黥布为楚将，常冠军，故立布为九江王，都六。索隐：六县，古国，皋陶之后。正义：括地志云：“故六城在寿州安丰县南百三十二里，本六国，偃姓，皋繇之后所封也。黥布亦皋繇之后，居六也。”鄱君正义：番君。番音婆。吴芮率百越佐诸侯，集解：韦昭曰：“鄱音蒲河反。初，吴芮为鄱令，故号曰鄱君。今鄱阳县是也。”又从入关，故立芮为衡山王，都邾。集解：文颖曰：“邾音硃，县名，属江夏。”正义：说文云音诛。括地志云：“故邾城在黄州黄冈县东南二十里，本春秋时邾国。邾子，曹姓。侠居。至鲁隐公徙蕲。”音机。义帝柱国共敖正义：共音恭。将兵击南郡，功多，因立敖为临江王，集解：汉书音义曰：“本南郡，改为临江国。”都江陵。正义：江陵，荆州县。史记江陵，故郢都也。徙燕王韩广为辽东王。集解：徐广曰：“都无终。”燕将臧荼从楚救赵，因从入关，故立荼为燕王，都蓟。徙齐王田市为胶东王。集解：徐广曰：“都即墨。”正义：括地志云：“即墨故城在莱州胶水县南六十里。古齐地，本汉旧县。”胶音交。在胶水之东。齐将田都从共救赵，因从入关，故立都为齐王，都临菑。索隐：按：高纪及田儋传云“临济”此言“临菑”误。正义：菑，侧其反。括地志云：“青州临菑县也。即古临菑地也。一名齐城，古营丘之地，所封齐之都也。少昊时有爽鸠氏，虞、夏时有季崱，殷时有逢伯陵，殷末有薄姑氏，为诸侯，国此地。后太公封，方五百里。”故秦所灭齐王建孙田安，项羽方渡河救赵，田安下济北数城，引其兵降项羽，故立安为济北王，都博阳。正义：在济北。田荣者，数负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君正义：地理志云成安县在颍川郡，属豫州。陈馀弃将印去，不从入关，然素闻其贤，有功于赵，闻其在南皮，正义：括地志云：“故南皮城在沧州南皮县北四里，本汉皮县城，即陈馀所封也。”故因环封三县。集解：汉书音义曰：“绕南皮三县以封之。”番君将梅鋗集解：韦昭曰：“呼玄反。”功多，故封十万户侯。项王自立为西楚霸王，正义：货殖传云淮以北，沛、陈、汝南、南郡为西楚也。彭城以东，东海、吴、广陵为东楚也。衡山、九江、江南、豫章、长沙为南楚。孟康云：“旧名江陵为南楚，吴为东楚，彭城为西楚。”王九郡，都彭城。集解：孟康曰：“旧名江陵为南楚，吴为东楚，彭城为西楚。”正义：彭城，徐州县。
汉之元年四月，诸侯罢戏下，各就国。索隐：戏音羲，水名也。言“下”者，如许下、洛下然也。按：上文云项羽入至戏西鸿门，沛公还军霸上，是羽初停军于戏水之下。后虽引兵西屠咸阳，烧秦宫室，则亦还戏下。今言“诸侯罢戏下”是各受封邑号令讫，自戏下各就国。何须假借文字，以为旌麾之下乎？颜师古、刘伯庄之说皆非。项王出之国，使人徙义帝，曰：“古之帝者地方千里，必居上游。”集解：文颖曰：“居水之上流也。游，或作‘流’。”乃使使徙义帝长沙郴县。集解：如淳曰：“郴音綝。”趣义帝行，其群臣稍稍背叛之，乃阴令衡山、临江王击杀之江中。集解：文颖曰：“郴县有义帝冢，岁时常祠不绝。”韩王成无军功，项王不使之国，与俱至彭城，废以为侯，已又杀之。臧荼之国，因逐韩广之辽东，广弗听，荼击杀广无终，并王其地。
田荣闻项羽徙齐王市胶东，而立齐将田都为齐王，乃大怒，不肯遣齐王之胶东，因以齐反，迎击田都。田都走楚。齐王市畏项王，乃亡之胶东就国。田荣怒，追击杀之即墨。荣因自立为齐王，而西杀击济北王田安，并王三齐。集解：汉书音义曰：“齐与济北、胶东。”正义：三齐记云：“右即墨，中临淄，左平陆，谓之三齐。”荣与彭越将军印，令反梁地。陈馀阴使张同、夏说说齐王田荣曰：“项羽为天下宰，不平。今尽王故王于丑地，而王其群臣诸将善地，逐其故主赵王，乃北居代，馀以为不可。闻大王起兵，且不听不义，原大王资馀兵，请以击常山，以复赵王，请以国为扞蔽。”齐王许之，因遣兵之赵。陈馀悉发三县兵，与齐并力击常山，大破之。张耳走归汉。陈馀迎故赵王歇于代，反之赵。赵王因立陈馀为代王。
是时，汉还定三秦。项羽闻汉王皆已并关中，且东，齐、赵叛之：大怒。乃以故吴令郑昌为韩王，以距汉。令萧公角等集解：苏林曰：“官号也。或曰萧令也。时令皆称公。”击彭越。彭越败萧公角等。汉使张良徇韩，乃遗项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗项王曰：“齐欲与赵并灭楚。”楚以此故无西意，而北击齐。徵兵九江王布。布称疾不往，使将将数千人行。项王由此怨布也。汉之二年冬，项羽遂北至城阳，田荣亦将兵会战。田荣不胜，走至平原，平原民杀之。遂北烧夷齐城郭室屋，皆阬田荣降卒，系虏其老弱妇女。徇齐至北海，多所残灭。齐人相聚而叛之。于是田荣弟田横收齐亡卒得数万人，反城阳。项王因留，连战未能下。
春，汉王部集解：徐广曰：“一作‘劫’。”索隐：按：汉书见作“劫”字。五诸侯兵，集解：徐广曰：“塞、翟、魏、殷、河南。”骃案：应劭曰“雍、翟、塞、殷、韩也”韦昭曰“塞、翟、殷、韩、魏，雍时已败也”索隐：按：徐广、韦昭皆数翟、塞及殷、韩等；颜师古不数三秦，谓常山、河南、韩、魏、殷；顾胤意略同，乃以陈馀兵为五：未知孰是。鄙意按：韩王郑昌拒汉，汉使韩信击破之，则是韩兵不下而已破散也。韩不在此数。五诸侯者，塞、翟、河南、魏、殷也。正义：师古云：“诸家之说皆非。张良遗羽书曰‘汉欲得关中，如约即止，不敢复东’，谓出关之东也。今羽闻汉东之时，汉固已得三秦矣。五诸侯者，谓常山、河南、韩、魏、殷也。此年十月，常山王张耳降，河南王申阳降，韩王郑昌降，魏王豹降，虏殷王卬，皆汉东之后，故知谓此为五诸侯。时虽未得常山之地，功臣年表云‘张耳弃国，与大臣归汉’，则当亦有士卒尔。时雍王犹在废丘被围，即非五诸侯之数也。寻此纪文，昭然可晓。前贤注释，并失指趣。”高纪及汉书皆言“劫五诸侯兵”凡兵初降，士卒未有自指麾，故须劫略而行。又云“发关中兵，收三河士”发谓差点拨发也，收谓劫略收敛也。韦昭云河南、河东、河内。申阳都雒阳，韩王成都阳翟，皆河南也。，魏豹都平阳，河东也。司马卬都朝歌，张耳都襄国，河内也。此三河士则五诸侯兵也。更著雍、塞、翟，则成八诸侯矣。重明颜公之说是。故韩信传云“汉二年出关，收魏河南，韩、殷王皆降”是。凡五十六万人，东伐楚。项王闻之，即令诸将击齐，而自以精兵三万人南从鲁出胡陵。正义：括地志云：“鲁，兗州曲阜县也。地理志云胡陵在山阳县属也。”四月，汉皆已入彭城，收其货宝美人，日置酒高会。项王乃西从萧，晨击汉军正义：括地志云“徐州萧县，古萧叔之国，春秋时为宋附庸。帝王世纪云周封子姓之别为附庸也。”而东，至彭城，日中，大破汉军。集解：张晏曰：“一日之中也。或曰旦击之，至日中大破。”汉军皆走，相随入穀、泗水，集解：瓚曰：“二水皆在沛郡彭城。”杀汉卒十馀万人。汉卒皆南走山，正义：走音奏。楚又追击至灵壁东集解：徐广曰：“在彭城。”索隐：孟康曰：“故小县，在彭城南。”睢水上。集解：徐广曰：“睢水于彭城入泗水。”正义：睢音虽。括地志云：“灵壁故城在徐州符离县西北九十里。睢水首受浚仪县莨荡水，东经取虑，入泗，过郡四，行千二百六十里。”汉军卻，为楚所挤，集解：服虔曰：“挤音‘济民’之‘济’。”瓚曰：“排挤也。”多杀，汉卒十馀万人皆入睢水，睢水为之不流。正义：为，于伪反。围汉王三匝。于是大风从西北而起，折木发屋，扬沙石，窈冥昼晦，集解：徐广曰：“窈亦作‘窅’字。”逢迎楚军。楚军大乱，坏散，而汉王乃得与数十骑遁去，欲过沛，收家室而西；楚亦使人追之沛，取汉王家：家皆亡，不与汉王相见。汉王道逢得孝惠、鲁元，集解：服虔曰：“元，长也。食邑于鲁。”韦昭曰：“元，谥也。”乃载行。楚骑追汉王，汉王急，推堕孝惠、鲁元车下，滕公常下收载之。如是者三。曰：“虽急不可以驱，柰何弃之？”于是遂得脱。求太公、吕后不相遇。审食其集解：瓚曰：“其音基。”索隐：食音异。按：郦、审、赵三人同名，其音合并同，以六国时卫有司马食其，并慕其名。从太公、吕后间行，集解：如淳曰：“间出，间步，微行，皆同义也。”求汉王，反遇楚军。楚军遂与归，报项王，项王常置军中。
是时吕后兄周吕侯集解：徐广曰：“名泽。”正义：苏林云：“以姓名侯也。”晋灼云：“外戚表周吕令武侯泽也。吕，县名。封于吕，以为国。”颜师古云：“周吕，封名。令武，其谥也。苏云‘以姓名侯’，非也。”为汉将兵居下邑，集解：徐广曰：“在梁。”正义：括地志云：“宋州砀山县本下邑县也，在宋州东一百五十里。”按：今下邑在宋州东一百一十里。汉王间往从之，稍稍收其士卒。至荥阳，诸败军皆会，萧何亦发关中老弱未傅悉诣荥阳，集解：服虔曰：“傅音附。”孟康曰：“古者二十而傅，三年耕有一年储，故二十三年而后役之。”如淳曰：“律年二十三傅之畴官，各从其父畴内学之。高不满六尺二寸以下为罢癃。汉仪注‘民年二十三为正，一岁为卫士，一岁为材官骑士，习射御骑驰战阵’。又曰‘年五十六衰老，乃得免为庶民，就田里’。今老弱未尝傅者皆发之。未二十三为弱，过五十六为老。食货志曰‘月为更卒，已复为正，一岁屯戍，一岁力役，三十倍于古者’。”索隐：按：姚氏云“古者更卒不过一月，践更五月而休”又颜云“五当为‘三’，言一岁之中三月居更，三日戍边，总九十三日。古者役人岁不过三日，此所谓‘一岁力役三十倍于古’也”斯说得之。复大振。楚起于彭城，常乘胜逐北，与汉战荥阳南京、索间，汉败楚，集解应劭曰：“京，县名，属河南，有索亭。”晋灼曰：“索音栅。”正义：括地志云：“京县城在郑州荥阳县东南二十里。郑之京邑也。晋太康地志云郑太叔段所居邑。荥阳县即大索城。杜预云成皋东有大索城，又有小索故城，在荥阳县北四里。京相璠地名云京县有大索亭、小索亭，大小氏兄弟居之，故有小大之号。”按：楚与汉战荥阳南京、索间，即此三城耳。楚以故不能过荥阳而西。
项王之救彭城，追汉王至荥阳，田横亦得收齐，立田荣子广为齐王。汉王之败彭城，诸侯皆复与楚而背汉。汉军荥阳，筑甬道属之河，以取敖仓粟。集解：瓚曰：“敖，地名，在荥阳西北山，临河有大仓。”正义：括地志云“敖仓在郑州荥阳县西十五里，县门之东北临汴水，南带三皇山，秦时置仓于敖山，名敖仓云。”汉之三年，项王数侵夺汉甬道，汉王食乏，恐，请和，割荥阳以西为汉。
项王欲听之。历阳侯范增曰：正义：括地志云：“和州历阳县，本汉旧县也。淮南子云‘历阳之都，一夕而为湖’。汉帝时，历阳沦为历湖。”“汉易与耳，今释弗取，后必悔之。”项王乃与范增急围荥阳。汉王患之，乃用陈平计间项王。项王使者来，为太牢具，举欲进之。见使者，详惊愕曰：“吾以为亚父使者，乃反项王使者。”更持去，以恶食食正义：上如字，下音寺。项王使者。使者归报项王，项王乃疑范增与汉有私，稍夺之权。范增大怒，曰：“天下事大定矣，君王自为之。原赐骸骨归卒伍。”项王许之。行未至彭城，疽发背而死。集解：皇览曰“亚父冢在庐江居巢县郭东。居巢廷中有亚父井，吏民皆祭亚父于居巢廷上。长吏初视事，皆祭然后从政。后更造祠郭东，至今祠之。”正义：疽，七馀反。崔浩云：“疽，附骨痈也。”括地志云：“髑髅山在庐州巢县东北五里。昔范增居北山之阳，后佐项羽。”
汉将纪信说汉王曰：“事已急矣，请为王诳楚为王，王可以间出。”于是汉王夜出女子荥阳东门被甲二千人，楚兵四面击之。纪信乘黄屋车，正义：李斐云：“天子车以黄缯为盖裹，”傅左纛，集解：李斐曰：“纛，毛羽幢也。在乘舆车衡左方上注之。”蔡邕曰“以犛牛尾为之，如斗，或在騑头，或在衡上也。”曰：“城中食尽，汉王降。”楚军皆呼万岁。汉王亦与数十骑从城西门出，走成皋。正义：括地志云：“成皋故县在洛州氾水县西南二里。”项王见纪信，问：“汉王安在？”曰：“汉王已出矣。”项王烧杀纪信。
汉王使御史大夫周苛、枞公、集解：枞音七容反。魏豹守荥阳。周苛、枞公谋曰：“反国之王，难与守城。”乃共杀魏豹。楚下荥阳城，生得周苛。项王谓周苛曰：“为我将，我以公为上将军，封三万户。”周苛骂曰：“若不趣降汉，汉今虏若，若非汉敌也。”项王怒，烹周苛，井杀枞公。
汉王之出荥阳，南走宛、叶，得九江王布，行收兵，复入保成皋。汉之四年，项王进兵围成皋。汉王逃，集解：晋灼曰：“独出意。”索隐：音徒凋反。汉书作“跳”字。独与滕公出成皋北门，集解：徐广曰：“北门名玉门。”渡河走脩武，从张耳、韩信军。诸将稍稍得出成皋，从汉王。楚遂拔成皋，欲西。汉使兵距之巩，令其不得西。
是时，彭越渡河击楚东阿，杀楚将军薛公。项王乃自东击彭越。汉王得淮阴侯兵，欲渡河南。郑忠说汉王，乃止壁河内。使刘贾将兵佐彭越，烧楚积聚。正义上积赐反。项王东击破之，走彭越。汉王则引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。项王已定东海来，西，与汉俱临广武而军，集解：孟康曰：“于荥阳筑两城相对为广武，在敖仓西三皇山上。”正义：括地志云：“东广武，西广武在郑州荥阳县西二十里。戴延之西征记云三皇山上有二城，东曰东广武，西曰西广武，各在一山头，相去百步。汴水从广涧中东南流，今涸无水。城各有三面，在敖仓西。郭缘生述征记云一涧横绝上过，名曰广武。相对皆立城巉，遂号东西广武。”相守数月。
当此时，彭越数反梁地，绝楚粮食，项王患之。为高俎，置太公其上，集解如淳曰：“高俎，几之上。”李奇曰“军中巢橹方面，人谓之俎也。”索隐俎亦机之类，故夏侯湛新论为“机”机犹俎也。比太公于牲肉，故置之俎上。姚察按：左氏“楚子登巢车以望晋军”杜预谓“车上橹也”故李氏云“军中巢橹”又引时人亦谓此为俎也。正义：括地志云：“东广武城有高坛，即项羽坐太公俎上者，今名项羽堆，亦呼为太公亭。”颜师古云：“俎者，所以荐肉，示欲烹之，故置俎上。”告汉王曰：“今不急下，吾烹太公。”汉王曰：“吾与项羽俱北面受命怀王，曰‘约为兄弟’，吾翁即若翁，必欲烹而翁，则幸分我一桮羹。”项王怒，欲杀之。项伯曰：“天下事未可知，且为天下者不顾家，虽杀之无益，祇益祸耳。”项王从之。
楚汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱罢转漕。项王谓汉王曰：“天下匈匈数岁者，徒以吾两人耳，原与汉王挑战集解：李奇曰“挑身独战，不复须众也。挑音荼了反。”瓚曰“挑战，擿嬈敌求战，古谓之致师。”决雌雄，毋徒苦天下之民父子为也。”汉王笑谢曰：“吾宁斗智，不能斗力。”项王令壮士出挑战。汉有善骑射者楼烦，集解：应劭曰：“楼烦胡也，今楼烦县。”楚挑战三合，楼烦辄射杀之。项王大怒，乃自被甲持戟挑战。楼烦欲射之，项王瞋目叱之，楼烦目不敢视，手不敢发，遂走还入壁，不敢复出。汉王使人间问之，乃项王也。汉王大惊。于是项王乃即汉王相与临广武间而语。汉王数之，项王怒，欲一战。汉王不听，项王伏弩射中汉王。汉王伤，走入成皋。
项王闻淮阴侯已举河北，破齐、赵，且欲击楚，乃使龙且集解：韦昭曰：“音子闾反。”往击之。淮阴侯与战，骑将灌婴击之，大破楚军，杀龙且。韩信因自立为齐王。项王闻龙且军破，则恐，使盱台人武濊涉往说淮阴侯。淮阴侯弗听。是时，彭越复反，下梁地，绝楚粮。项王乃谓海春侯大司马曹咎等曰：“谨守成皋，则汉欲挑战，慎勿与战，毋令得东而已。我十五日必诛彭越，定梁地，复从将军。”乃东，行击陈留、正义：括地志云：“陈留，汴州县也。在州东五十里，本汉陈留郡及陈留县之地。”孟康云：“留，郑邑也。后为陈所并，故曰陈留。”臣瓚又按：宋有留，彭城留是也。此留属陈，故曰陈留。外黄。
外黄不下。数日，已降，项王怒，悉令男子年十五已上诣城东，欲阬之。外黄令舍人兒年十三，集解：苏林曰：“令之舍人兒也。”瓚曰：“称兒者，以其幼弱，故系其父，春秋传曰‘仍叔之子’是也。”往说项王曰：“彭越彊劫正义彊，其两反。外黄，外黄恐，故且降，待大王。大王至，又皆阬之，百姓岂有归心？从此以东，梁地十馀城皆恐，莫肯下矣。”项王然其言，乃赦外黄当阬者。东至睢阳，正义：括地志云：“宋州外城本汉睢阳县也。地理志云睢阳县，故宋国也。”闻之皆争下项王。
汉果数挑楚军战，楚军不出。使人辱之，五六日，大司马怒，渡兵汜水。集解张晏曰：“汜水在济阴界。”如淳曰：“汜音祀。左传曰‘鄙在郑地汜’。”瓚曰：“高祖攻曹咎成皋，渡汜水而战，今成皋城东汜水是也。”索隐：按：今此水见名汜水，音似。张晏云在济阴，亦未全失。按：古济水当此截河而南，又东流，溢为荥泽。然水南曰阴，此亦在济之阴，非彼济阴郡耳。臣瓚之说是。正义括地志云：“汜水源出洛州汜水县东南三十二里方山。山海经云‘浮戏之山，汜水出焉’。”士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国货赂。大司马咎、长史翳、塞王欣皆自刭汜水上。集解：郑氏曰：“刭音经鼎反。以刀割颈为刭。”大司马咎者，故蕲狱掾，长史欣亦故栎阳狱吏，两人尝有德于项梁，是以项王信任之。当是时，项王在睢阳，闻海春侯军败，则引兵还。汉军方围锺离眛集解汉书义曰：“眛音末。”于荥阳东，项王至，汉军畏楚，尽走险阻。
是时，汉兵盛食多，项王兵罢食绝。汉遣陆贾说项王，请太公，项王弗听。汉王复使侯公往说项王，项王乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西者为汉，集解：文颖曰：“于荥阳下引河东南为鸿沟，以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫，与济、汝、淮、泗会于楚，即今官渡水也。”正义：应劭云：“在荥阳东二十里。”张华云：“大梁城在浚仪县北，县西北渠水东经此城南，又北屈分为二渠。其一渠东南流，始皇凿引河水以灌大梁，谓之鸿沟，楚汉会此处也。其一渠东经阳武县南，为官渡水。”按：张华此说是。鸿沟而东者为楚。项王许之，即归汉王父母妻子。军皆呼万岁。汉王乃封侯公为平国君。正义：楚汉春秋云：“上欲封之，乃肯见。曰‘此天下之辨士，所居倾国，故号曰平国君’。”按：说归太公、吕后，能和平邦国。匿弗肯复见。曰：“此天下辩士，所居倾国，故号为平国君。”项王已约，乃引兵解而东归。
汉欲西归，张良、陈平说曰：“汉有天下太半，集解：韦昭曰：“凡数三分有二为太半，一为少半。”而诸侯皆附之。楚兵罢食尽，此天亡楚之时也，不如因其机而遂取之。今释弗击，此所谓‘养虎自遗患’也。”正义：遗，唯季反。汉王听之。汉五年，汉王乃追项王至阳夏集解：如淳曰：“夏音贾。”正义：括地志云：“陈州太康县，本汉阳夏县也。续汉书郡国志云阳夏县属陈国。”按：太康县城夏后太康所筑，隋改阳夏为太康。南，止军，与淮阴侯韩信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵，集解：徐广曰：“在阳夏。”骃案：晋灼曰“即固始也”正义：括地志云：“固陵，县名也。在陈州宛丘县西北四十二里。”而信、越之兵不会。楚击汉军，大破之。汉王复入壁，深堑而自守。谓张子房曰：“诸侯不从约，为之柰何？”对曰：“楚兵且破，信、越未有分地，集解：李奇曰：“信、越等未有益地之分也。”韦昭曰：“信等虽名为王，未有所画经界。”其不至固宜。君王能与共分天下，今可立致也。即不能，事未可知也。君王能自陈以东傅海，正义：傅音附，著也。陈即陈州，古陈国都也。自陈著海，并齐旧地，尽与齐王韩信也。尽与韩信；睢阳以北至穀城，正义：括地志云：“穀城故在济州东阿县东二十六里。”睢阳，宋州也。自宋州以北至济州穀城际黄河，尽与相国彭越。以与彭越：使各自为战，正义：为，于伪反。则楚易败也。”汉王曰：“善。”于是乃发使者告韩信、彭越曰：“并力击楚。楚破，自陈以东傅海与齐王，睢阳以北至穀城与彭相国。”使者至，韩信、彭越皆报曰：“请今进兵。”韩信乃从齐往，刘贾军从寿春并行，屠城父，集解：如淳曰：“并行，并击之。”正义：父音甫。寿州寿春县也。城父，亳州县也。屠谓多刑杀也。刘贾入围寿州，引兵过淮北，屠杀亳州、城父，而东北至垓下。至垓下。集解：徐广曰：“在沛之洨县。洨，下交切。”骃案：应劭曰“垓音该”李奇曰“沛洨县聚邑名也”索隐：张揖三苍注云：“垓，堤名，在沛郡。”正义：按：垓下是高冈绝岩，今犹高三四丈，其聚邑及堤在垓之侧，因取名焉。今在亳州真源县东十里，与老君庙相接。洨音户交反。大司马周殷叛楚，以舒屠六，集解：如淳曰：“以舒之众屠破六县。”正义：括地志云：“舒，今庐江之故舒城是也。故六城在寿州安丰南百三十二里，匽姓，咎繇之后。”按：周殷叛楚，兼举九江郡之兵，随刘贾而至垓下。举九江兵，正义：九江郡寿州也。楚考烈王二十二年，自陈徙寿春，号云郢。至王负刍为秦将王翦、蒙武所灭，于此置九江郡。应劭云：“自庐江寻阳分为九江。”随刘贾、彭越皆会垓下，诣项王。
项王军壁垓下，兵少食尽，汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌，集解：应劭曰：“楚歌者，谓鸡鸣歌也。汉已略得其地，故楚歌者多鸡鸣时歌也。”正义：颜师古云：“楚人之歌也，犹言‘吴讴’、‘越吟’。若鸡鸣为歌之名，于理则可，不得云‘鸡鸣时’也。高祖戚夫人楚舞，自为楚歌，岂亦鸡鸣时乎？”按：颜说是也。项王乃大惊曰：“汉皆已得楚乎？是何楚人之多也！”项王则夜起，饮帐中。有美人名虞，集解：徐广曰：“一云姓虞氏。”正义：括地志云：“虞姬墓在濠州定远县东六十里。长老传云项羽美人冢也。”常幸从；骏马名骓，正义：音隹。顾野王云青白色也。释畜云：“苍白杂毛，骓也。”常骑之。于是项王乃悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可柰何，虞兮虞兮柰若何！”歌数阕，美人和之。正义：和音胡卧反。楚汉春秋云：“歌曰‘汉兵已略地，四方楚歌声。大王意气尽，贱妾何聊生’。”项王泣数行下，正义：数，色庾反。行，户郎反。左右皆泣，莫能仰视。
于是项王乃上马骑，正义：其倚反。凡单乘曰骑。后同。麾下正义：麾亦作“戏”同呼危反。壮士骑从者八百馀人，直夜溃围南出，驰走。平明，汉军乃觉之，令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮，骑能属者正义：属音烛。百馀人耳。项王至阴陵，集解：徐广曰：“在淮南。”正义：括地志云：“阴陵县故城在濠州定远县西北六十里。地理志云阴陵县属九江郡。”迷失道，问一田父，田父绐曰“左”集解：文颖曰：“绐，欺也。欺令左去。”左，乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东，至东城，集解：汉书音义曰：“县名，属临淮。”正义：括地志云：“东城县故城在濠州定远县东南五十里。地理志云东城县属九江郡。”乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱。谓其骑曰：“吾起兵至今八岁矣，身七十馀战，所当者破，所击者服，未尝败北，遂霸有天下。然今卒困于此，正义：，卒，子律反。此天之亡我，非战之罪也。今日固决死，原为诸君快战，必三胜之，为诸君溃围，斩将，刈旗，令诸君知天亡我，非战之罪也。”乃分其骑以为四队，四乡。汉军围之数重。项王谓其骑曰：“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下，期山东为三处。正义：期遇山东，分为三处，汉军不知项羽处。括地志云：“九头山在滁州全椒县西北九十六里。江表传云项羽败至乌江，汉兵追羽至此，一日九战，因名。”于是项王大呼正义：火故反。驰下，汉军皆披靡，正义：上披彼反。靡，言精体低垂。遂斩汉一将。是时，赤泉侯为骑将，追项王，项王瞋目而叱之，赤泉侯人马俱惊，辟易数里正义：言人马俱惊，开张易旧处，乃至数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所在，乃分军为三，复围之。项王乃驰，复斩汉一都尉，杀数十百人，复聚其骑，亡其两骑耳。乃谓其骑曰：“何如？”骑皆伏曰：“如大王言。”
于是项王乃欲东渡乌江。集解：瓚曰：“在牛渚。”索隐：按：晋初属临淮。正义：括地志云：“乌江亭即和州乌江县是也。晋初为县。注水经云江水又北，左得黄律口，汉书所谓乌江亭长檥船以待项羽，即此也。”乌江亭长？义船待，集解徐广曰：“檥音仪。一音俄。”骃案：应劭曰“檥，正也”孟康曰“檥音蚁，附也，附船著岸也”如淳曰“南方人谓整船向岸曰檥”索隐：檥字，服、应、孟、晋各以意解尔。邹诞生作“漾船”以尚反，刘氏亦有此音。谓项王曰：“江东虽小，地方千里，众数十万人，亦足王也。原大王急渡。今独臣有船，汉军至，无以渡。”项王笑曰：“天之亡我，我何渡为！且籍与江东子弟八千人渡江而西，今无一人还，纵江东父兄怜而王我，我何面目见之？纵彼不言，籍独不愧于心乎？”乃谓亭长曰：“吾知公长者。吾骑正义：音奇。此马五岁，所当无敌，尝一日行千里，不忍杀之，以赐公。”乃令骑皆下马步行，持短兵接战。独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十馀创。顾见汉骑司马吕马童，曰：“若非吾故人乎？”马童面之，集解：张晏曰：“以故人故，难视斫之，故背之。”如淳曰：“面，不正视也。”指王翳曰：集解：如淳曰：“指示王翳。”“此项王也。”项王乃曰：“吾闻汉购我头千金，正义：汉以一斤金为一金，当一万钱也。邑万户，吾为若德。”集解：徐广曰：“亦可是‘功德’之‘德’。”正义：为，于伪反。言吕马童与项羽先是故人，旧有恩德于羽。一云德行也。乃自刎而死。王翳取其头，馀骑相蹂践争项王，相杀者数十人。最其后，郎中骑杨喜，骑司马吕马童，郎中吕胜、杨武各得其一体。五人共会其体，皆是。故分其地为五：封吕马童为中水侯，索隐：按晋书地道记，其中水县属河间。正义：地理志云中水县属涿郡。应劭云：“在易、氵寇二水之中，故曰中水。”封王翳为杜衍侯，索隐：按地理志，县在南阳。按：表作“王翥”也。正义：括地志云：“杜衍侯故县在邓州南阳县西八里。”封杨喜为赤泉侯，索隐：南阳有丹水县，疑赤泉后改。按：汉书表及后汉作“憙”音火志反。封杨武为吴防侯，索隐：地理志县名，属汝南，故房子国。正义：吴防，豫州县。括地志云：“吴房县本汉旧县。孟康云吴王阖庐弟夫概奔楚，楚封于此，为堂谿氏，本房子国，以封吴，故曰吴房。”封吕胜为涅阳侯。集解：徐广曰：“五人后卒，皆谥壮侯。”索隐：地理志南阳县名。正义：涅，年结反。括地志云：“涅阳故城在邓州穰县东北六十里，本汉旧县也。应劭云在涅水之阳。”
项王已死，集解：徐广曰：“汉五年之十二月也。项王以始皇十五年己巳岁生，死时年三十一。”楚地皆降汉，独鲁不下。汉乃引天下兵欲屠之，为其守礼义，为主死节，乃持项王头视鲁，鲁父兄乃降。始，楚怀王初封项籍为鲁公，及其死，鲁最后下，故以鲁公礼葬项王穀城。集解：皇览曰：“项羽冢在东郡穀城，东去县十五里。”正义：括地志云：“项羽墓在济州东阿县东二十七里，穀城西三里。述征记项羽墓在穀城西北三里半许，毁坏，有碣石‘项王之墓’。”汉王为发哀，泣之而去。
诸项氏枝属，汉王皆不诛。乃封项伯为射阳侯。集解：徐广曰：“项伯名缠，字伯。”正义：射音食夜反。括地志云：“楚州山阳，本汉射阳县。吴地志云在射水之阳，故曰射阳。”桃侯、集解：徐广曰：“名襄，其子舍为丞相。”正义：括地志云：“故城在滑州胙城县东四十里。汉书云高祖十二年封刘襄为桃侯也。”平皋侯、集解：徐广曰：“名佗。”正义：括地志云：“平皋故城在怀州武德县东二十里，汉平皋县。”按：佗音徒何反。玄武侯集解：徐广曰：“诸侯表中不见。”皆项氏，赐姓刘。
太史公曰：吾闻之周生曰集解：文颖曰：“周时贤者。”正义：孔文祥云：“周生，汉时儒者，姓周也。”按：太史公云“吾闻之周生”则是汉人，与太史公耳目相接明矣。“舜目盖重瞳子”集解：尸子曰：“舜两眸子，是谓重瞳。”又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪？何兴之暴也！夫秦失其政，陈涉首难，豪杰？起，相与并争，不可胜数。然羽非有尺寸乘埶，起陇亩之中，三年，遂将五诸侯灭秦，集解：此时山东六国，而齐、赵、韩、魏、燕五国并起，从伐秦，故云五诸侯。分裂天下，而封王侯，政由羽出，号为“霸王”位虽不终，近古以来未尝有也。及羽背关怀楚，正义：颜师古云：“背关，背约不王高祖于关中。怀楚，谓思东归而都彭城。”放逐义帝而自立，怨王侯叛己，难矣。自矜功伐，奋其私智而不师古，谓霸王之业，欲以力征经营天下，五年卒亡其国，正义：卒音子律反。五年，谓高帝元年至五年，杀项羽东城。身死东城，尚不觉寤而不自责，过矣。乃引“天亡我，非用兵之罪也”岂不谬哉！
索隐述赞亡秦鹿走，伪楚狐鸣。云郁沛谷，剑挺吴城。勋开鲁甸，势合砀兵。卿子无罪，亚父推诚。始救赵歇，终诛子婴。违约王汉，背关怀楚。常迁上游，臣迫故主。灵壁大振，成皋久拒。战非无功，天实不与。嗟彼盖代，卒为凶竖。